निवेश सलाहकार नौकरी विवरण
स्थान का विवरण: निवेश सलाहकार
टिप्पणियाँ: लेखांकन और वित्त क्षेत्र में निवेश सलाहकार की स्थिति अद्वितीय है, इसमें सफलता पारस्परिक कौशल द्वारा काफी हद तक निर्धारित की जाती है। एक सफल निवेश सलाहकार ग्राहक की जरूरतों को सुन सकता है, निवेश विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है, और सर्वोत्तम निवेश निर्णयों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित कर सकता है। की गई सिफारिशों में ग्राहकों के जोखिम सहनशीलता, तरलता आवश्यकताओं, आय स्तर और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पद की प्रमुख जवाबदेही हैं:
ग्राहक संबंध
- नए ग्राहकों के लिए संभावना
- मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखना और गहरा करना
निवेश समाधान
- ग्राहकों को उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्पों की श्रेणी के बारे में शिक्षित करें
- ग्राहकों की जोखिम सहनशीलता का निर्धारण करें
- ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए निवेश समाधान विकसित करें
- ग्राहकों द्वारा स्वीकृत निवेश कार्रवाइयों का पालन करें
- ग्राहकों की ओर से की गई निवेश कार्रवाइयों का उचित दस्तावेज़ीकरण बनाए रखें
- निवेश उत्पादों का अप-टू-डेट ज्ञान बनाए रखें
वांछित योग्यता: उम्मीदवार निवेश सलाहकार के पास ग्राहक आधार के विस्तार के प्रति उद्यमशीलता के दृष्टिकोण के साथ उच्चतम पारस्परिक कौशल होना चाहिए। ग्राहकों द्वारा सहमत निवेश पदों को अपनाने में व्यक्ति के पास ध्वनि निर्णय भी होना चाहिए। आदर्श उम्मीदवार के पास एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार प्रमाणन के साथ स्टॉक ब्रोकर या वित्तीय योजनाकार के रूप में पूर्व अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम शिक्षा आवश्यकता एक स्नातक की डिग्री है, अधिमानतः लेखांकन या वित्त में।
काम करने की स्थिति: स्थानीय कार्यालय से कार्य करेंगे। काम के घंटे लंबे हो सकते हैं, क्योंकि वे ग्राहकों की जरूरतों से तय होते हैं।
